Клиенти +

В меню CRM > Контрагенти > Клиенти се намира списък с клиентите на организацията ви. Целта на интефейса е да имате лесен достъп до всички клиенти и да ги намирате бързо, когато ви потрябват. Освен това, с един клик върху името на търсения клиент, вие получавате достъп до досието му, пълно с множество контактна, продажбена, финансова и друга информация (според зададените права на потребителите).

Напомняме, че клиенти могат да бъдат добавяни ръчно от създаване на контрагент или импортирани от ексел.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Списък с резултати (3).

В Хедъра (1) има три бутона, които ви дават лесен достъп до създаване на нов контрагент, експорт към екселски файл, както и възможност за разширяване на таблицата и скриване на филтрите.
Списъкът с резултати (3) се управлява в зависимост от зададените параметри във Филтъра (2). Може да търсите клиенти по следните начини:

ФилтърОписание
ТърсенеПоле за свободно търсене по име, ЕИК, ДДС номер, псевдоним, контактна информация за клиента, адреси, карти и промо карти.
ТипПада списък от всички типове клиенти, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
СтатусПада списък от всички статуси на клиенти, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
ХолдингПада списък от всички холдинги, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
БуквиТърсене по първа буква от българската или англиийската азбука.

Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то във Списъка (3) ще се визуализират и архивирани контрагенти. Те са отблелязани с удивителен знак , за да се различават от активните контрагенти. Архивираните контрагенти не са изтрити, но не се показват по списъците в системата. Всички данни на архивиран контрагент се запазват в системата, както и документите, свързани с него. Те могат да бъдат намерени в досието му. Повече информация може да намерите тук.

Списъкът с клиенти (3) се състои от досиетата на всички контрагенти, който отговарят на зададените критерии във Филтъра (2).  С кликане върху името се отваря Досие на контрагент (4):

Редакция