Доставчици +

 В CRM > Контрагенти > Доставчици се намира списък с доставчиците на организацията ви. Целта на интефейса е да имате лесен достъп до всички доставчици , за да ги намирате бързо, когато ви потрябват. Освен това, с един клик върху името на търсения доставчик, вие получавате достъп до досието му, пълно с множество контактна, продажбена, финансова и друга информация (според зададените права на потребителите).

Напомняме, че доставчици могат да бъдат добавяни ръчно от създаване на контрагент или импортирани от ексел.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Списък с резултати (3).

В Хедъра (1) има три бутона, които ви дават лесен достъп до създаване на нов контрагент, експорт към екселски файл, както и възможност за разширяване на таблицата и скриване на филтрите.
Списъкът с резултати (3) се управлява в зависимост от зададените параметри във Филтъра (2). Може да търсите доставчици по следните начини:

ФилтърОписание
ТърсенеПоле за свободно търсене по име, ЕИК, ДДС номер, псевдоним, контактна информация за адреси, карти и промо карти.
ТипПада списък от всички типове доставчици, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
СтатусПада списък от всички статуси на доставчици, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
ХолдингПада списък от всички холдинги, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
БуквиТърсене по първа буква от българската или англиийската азбука.

Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то във Списъка (3) ще се визуализират и архивирани контрагенти. Те са отблелязани с удивителен знак , за да се различават от активните контрагенти. Архивираните контрагенти не са изтрити, но не се показват по списъците в системата. Всички данни на архивиран контрагент се запазват в системата, както и документите, свързани с него. Те могат да бъдат намерени в досието му. Повече информация може да намерите тук.

Списъкът с доставчици (3) се състои от досиетата на всички контрагенти, който отговарят на зададените критерии във Филтъра (2). С кликане върху името се отваря Досие на контрагент (4):

Редакция