Банки +

В меню CRM > Контрагенти > Банки се намира списък с банките на организацията ви. Най-често контрагентите от този тип се използват, когато имате банкова сметка ( за плащания по банков път) или микросметка за картови разплащания( за плащане с карта на ПОС терминал).

Напомняме, че банки могат да бъдат добавяни ръчно от създаване на контрагент, импортирани от ексел или от интерфейса за създаване на сметка.

Целта на интефейса е да имате лесен достъп до всички банки и да ги намирате бързо, когато ви потрябват. Освен това, с един клик върху името на търсената банка, вие получавате достъп до досието й, пълно с множество контактна, финансова и друга информация (според зададените права на потребителите).

В Хедъра (1) има три бутона, които ви дават лесен достъп до създаване на нов контрагент, експорт към екселски файл, както и възможност за разширяване на таблицата и скриване на филтрите.
Списъкът с резултати (3) се управлява в зависимост от зададените параметри във Филтъра (2). Може да търсите банки по следните начини:

ФилтърОписание
ТърсенеПоле за свободно търсене по име, ЕИК, ДДС номер, псевдоним, контактна информация, адреси.
ТипПада списък от всички типове банки, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
СтатусПада списък от всички статуси на банки, въведени в системата. Може да филтрирате по един, много или всички.
ХолдингНе е приложимо.
БуквиТърсене по първа буква от българската или англиийската азбука.

Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то във Списъка (3) ще се визуализират и архивирани контрагенти. Те са отблелязани с удивителен знак , за да се различават от активните контрагенти. Архивираните контрагенти не са изтрити, но не се показват по списъците в системата. Всички данни на архивиран контрагент се запазват в системата, както и документите, свързани с него. Те могат да бъдат намерени в досието му. Повече информация може да намерите тук.

Списъкът с клиенти (3) се състои от досиетата на всички контрагенти, който отговарят на зададените критерии във Филтъра (2).  С кликане върху името се отваря Досие на контрагент (4):

Редакция