Промяна на статус +

Статусът и резултатът по офертите се използват за следене на етапите, в които се намира офертата. Обикновено офертите се представят на клиента и могат да бъдат с два резултата- успешни, ако той се съгласи, и неуспешни, ако не го устройва. Успешният резултат обикновено е превръщането на Оферта в Продажба.

По статус офертите могат да бъдат потвърдени и активни. Статусът се управлява ръчно, но ако офертата е преобразувана в Продажба от бутона в досието й, тя автоматично става Потвърдена и с Успешен резултат.

Интерфейсът за промяна на статус на Оферти се състои се от две полета:

Статус на офертата (1)

От падащо меню избирате:

  • Активен
  • Приключен

Резултат от офертата (2)

От падащо меню избирате:

  • Успешен
  • Неуспешен

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Възможни комбинации между Статус и Резултат:

  • Активен статус, без резултат
  • Приключен статус, без резултат
  • Активен статус, успешен резултат
  • Активен статус, неуспешен резултат
  • Приключен статус, успешен резултат
  • Приключен статус, неуспешен резултат

Тълкуването и управлението на статуса и резултата са изцяло фирмени/потребителски решения. Всеки клиент- ползвател на системата може да реши как да ги използва и кога да бъдат ъпдейтвани, с изключение на автоматичното приключване на офертата с преобразуването й в продажба.

Всички оферти, статусите и резултатите към тях може да откриете в Списък с Оферти.

Редакция